為何要成立遺囑

遺囑作財產承傳,為後代留下財產

遺囑(俗稱「平安紙」)一向是客戶其中一個最常使用的財富承傳工具。客戶亦會以遺囑結合其他工具如信託等作全面的財富承傳規劃。

 

遺囑的主要作用是在客戶離世後,為客戶進行財產分配。遺囑是很多客戶選用的工具的原因在於其方便性以及低成本。遺囑亦能作為橋樑連結不同財富承傳工具,讓財富得以保存給後代。

 

我們的專業團隊在過去多年的經驗中為客戶訂立遺囑及遺囑信託等的工具,成功為客戶完成全面的財富承傳規劃。

使用遺囑的優勢


遺囑能夠為客戶帶來財產保障,其方便性以及低成本能為客戶帶來簡單的財富承傳效果。結合其他工具更能準確反映客戶意願。

  • 低成本及手續簡單

    遺囑的設立手續簡單,一般收費也不高,能夠執行一些基本的財富承傳程序。設立遺囑的過程亦比較短,能夠為客戶短時間內的財富承傳需要服務。

  • 結合其他財富承傳工具

    利用遺囑作為橋樑連接財產與信託等工具,或是以遺囑更改保單持有人等都是遺囑的慣常使用方法。利用遺囑的指示,讓財富承傳過程更流暢。

  • 減少財產分配紛爭

    遺囑的最主要作用是要提前為客戶訂下財產分配的意願,在遺囑生效時,遺囑執行人能根據客戶意願完成分配工作。這樣能保護客戶家人減少紛爭,維護家庭關係。

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蘇文傑律師 Albert So 為香港執業律師,客席法學教授,財富承傳策劃協會主席。蘇律師在香港及英國法律事務擁有超過15年執業的經驗,更是專業信託律師,經常為不同金融機構主講財富策劃講座。

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